一、國內(nèi)宏觀
1、央行決定,自 10 月 1 日起,下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率 0.15 個百分點,5 年以下(含 5 年)和 5 年以上利率分別調(diào)整為 2.6%和 3.1%;第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變。這是央行時隔逾 7 年首次下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率。財政部、稅務(wù)總局同日明確,在 2023 年年底之前,符合條件的納稅人出售自有住房后并在 1 年內(nèi)重新購房,對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠。
2、10 月 1 日至 7 日,全國交通運輸行業(yè)運行總體平穩(wěn),各種運輸方式銜接有序,全國旅客發(fā)送量較往年同期出現(xiàn)不同幅度地下降。全國鐵路、公路、水路、民航預(yù)計發(fā)送旅客總量 25554.11 萬人次,日均發(fā)送 3650.6 萬人次,比2021 年同期日均下降 36.4%,比 2020 年同期日均下降 41.4%,比 2019 年同期日均下降 58.1%。
1、歐盟統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū) 9 月 CPI 初值同比上升 10%,高于市場預(yù)期的9.7%,為有紀(jì)錄以來首次站上10%大關(guān)。能源價格同比上漲40.8%,是推高通脹的主要原因。歐元區(qū) 9 月 CPI 環(huán)比上升 1.2%,為今年 3 月以來最 大升幅。
2、美國 9 月 ISM 制造業(yè) PMI 為 50.9,創(chuàng) 2020 年 5 月以來新低,預(yù)期為52.2,前值為 52.8。美國 9 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值錄得 52,預(yù)期 51.8, 前值 51.8。
3、歐元區(qū) 9 月標(biāo)普全球制造業(yè) PMI 終值跌至 48.4,創(chuàng) 2020 年 6 月以來新低,低于初值 48.5。另外,德國 9 月制造業(yè) PMI 終值錄得 47.8,為 2020 年 6 月以來新低,預(yù)期和初值 48.3;法國 9 月制造業(yè) PMI 終值錄得 47.7,預(yù)期和初值為 47.8。
4、澳洲聯(lián)儲加息 25 個基點至 2.6%,加息幅度低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 50 個基點。這是澳洲聯(lián)儲今年第六次加息。澳洲聯(lián)儲主席洛威表示,澳大利亞當(dāng)前通脹水平過高,繼續(xù)加息將有助于經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)“更可持續(xù)的供需平衡”。澳洲聯(lián)儲預(yù)計澳大利亞今年 CPI 為 7.75%,2023 年略高于 4%。
5、世貿(mào)組織發(fā)布最新報告,預(yù)計全球貿(mào)易將在 2022 年下半年失去動力, 并在 2023 年保持低迷。報告預(yù)計,2022 年全球商品貿(mào)易量將增長 3.5%,略高于 4 月預(yù)測的 3%,但 2023 年增長率預(yù)計僅為 1%,遠(yuǎn)低于此前估計的 3.4%;預(yù)計全球 GDP 將在 2022 年和 2023 年分別增長 2.8%和 2.3%。
6、美國 9 月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加 26.3 萬人,預(yù)期增加 25 萬人;失業(yè)率為3.5%,低于預(yù)期的 3.7%。
7、綜合塔斯社、俄新社最新報道,俄羅斯國家杜馬(議會下院)批準(zhǔn)了頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四個地區(qū)加入俄羅斯的條約。
1、俄羅斯副總理諾瓦克表示,從技術(shù)上講,修復(fù)“北溪”天然氣管道可能性是存在的。丹麥能源署稱,“北溪-1”天然氣管道已停止泄漏氣體,壓力穩(wěn)定?!氨毕?2”天然氣管道發(fā)言人表示,管道內(nèi)氣壓和水壓已達(dá)到平衡,管道不再泄漏氣體。
2、國際能源署發(fā)布天然氣市場季度報告,警告歐洲在今年冬天將面臨“史無前例”的天然氣短缺風(fēng)險,同時建議以節(jié)省用氣應(yīng)對。報告顯示,為保證供暖季結(jié)束前天然氣儲備始終充足,歐洲聯(lián)盟成員國的用氣需求應(yīng)比過去 5 年的平均水平降低 9%至 13%。
3、印尼首席經(jīng)濟(jì)部長表示,印尼或?qū)⒚獬貦坝统隹趯m椂惖恼哐娱L至年底,該豁免政策原本將在 10 月底到期。交易商透露,印度 9 月棕櫚油進(jìn)口量環(huán)比增長 21%至 120 萬噸,為一年來新高。
4、美國財政部官員表示,七國集團(tuán)對俄羅斯的新制裁將針對其石油和產(chǎn)品, 分三個階段進(jìn)行。具體步驟為首先制裁俄羅斯原油,隨后制裁柴油產(chǎn)品,最后是石腦油等低價值產(chǎn)品。新制裁將于 12 月 5 日開始。
5、歐佩克+同意從 11 月起每天減產(chǎn) 200 萬桶石油,并將限產(chǎn)協(xié)議延長一年至 2023 年底。這是歐佩克+自疫情開始以來最大規(guī)模的石油減產(chǎn)措施,相當(dāng)于全球石油需求的 2%左右。同時,歐佩克+宣布將部長級監(jiān)督委員會(JMMC) 的會議頻次由每月一次調(diào)整為每兩個月一次。尼日利亞石油部長表示,歐佩克+ 希望油價處于 90 美元/桶附近。
6、倫敦金屬交易所(LME)就是否禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易發(fā)布討論文件。倫敦金屬交易所要求市場在 10 月 28 日前對關(guān)于俄羅斯金屬產(chǎn)品交易的問題給出反饋。
7、高盛:如果歐佩克+的減產(chǎn)持續(xù)到 2023 年 12 月,此前對 2023 年布倫特原油 107.5 美元/桶的價格預(yù)測將上調(diào) 25 美元/桶。
8、俄羅斯副總理諾瓦克:俄羅斯將準(zhǔn)備削減產(chǎn)量以抵消 G7 油價上限措施。
9、沙特將 11 月銷往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價定為較阿曼迪拜均價升水 5.85 美元/桶。沙特將 11 月運往歐洲西北部的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價定為較 ICE 布倫特原油價格升水 0.90 美元/桶。
10、LME 將限制俄羅斯烏拉爾礦業(yè)冶金有限公司(UMMC)及其一家子公司的銅和鋅的新增交付。LME 就關(guān)于禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易問題向會員征求意見:其中一個選擇是,暫停本交易所全球倉庫對俄羅斯金屬的擔(dān)保。
11、印度棕櫚油 9 月進(jìn)口量環(huán)比 8 月增加 21%至 120 萬噸,為一年來新高;印度 9 月豆油進(jìn)口量為 27 萬噸,高于 8 月的 244697 噸;印度 9 月葵花籽油進(jìn)口量為 16.5 萬噸,高于 8 月的 135308 噸。
12、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(SPPOMA)數(shù)據(jù)顯示,2022 年 9 月1-30 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 1.35%,出油率增加 0.12%,產(chǎn)量減少 0.72%。
13、Conab 月報:巴西 2022/2023 年大豆出口預(yù)測增至 9587.7 萬噸, 而此前的估計為 7826.8 萬噸。預(yù)計 2022/23 年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到 1.523522 億噸,同比增加 2680.24 萬噸,增加 21.3%,環(huán)比增加 198.84 萬噸,增加 1.3%。預(yù)計 2022/23 年度巴西大豆播種面積達(dá)到 4289.26 萬公頃,同比增加 140.06 萬公頃,增加 3.4%,環(huán)比增加 49.16 萬公頃,增加 1.2%。預(yù)計 2022/23 年度巴西大豆單產(chǎn)為 3.55 噸/公頃,同比增加 526.058 千克/公頃,增加 17.4%;環(huán)比增加 5.945 千克/公頃,增加 0.2%。
14、USDA 作物生長報告:每周作物生長報告顯示,截至 10 月 2 日當(dāng)周, 美國大豆生長優(yōu)良率為 55%,符合預(yù)期,市場預(yù)期為 55%,前一周為 55%, 去年同期為 58%。大豆落葉率為 81%,前一周為 63%,去年同期為 84%,五年均值為 79%。美國大豆收割率為 22%,高于預(yù)期,市場預(yù)估為 20%,前一周為 8%,去年同期為 31%,五年均值為 25%。
15、StoneX:將 2022 年美國大豆單產(chǎn)從 51.8 蒲/英畝下調(diào)至 51.3 蒲/英畝,產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至 44.42 億蒲式耳,此前為 45.15 億蒲式耳。
2022 年國慶假期外盤不平靜。
股指方面,先揚后抑,美股小幅下跌。歐洲股市偏強(qiáng)。與 A 股相對度較高的恒指漲幅約 3%,A50 指數(shù)漲幅超 1%。整體看,國內(nèi)在地產(chǎn)政策方面繼續(xù)松綁,預(yù)計國內(nèi)主要指數(shù)開盤偏強(qiáng),大的方向仍以震蕩為主,短期缺乏大趨勢交易機(jī)會。
商品方面,國慶假期各個板塊表現(xiàn)不一,其中能化板塊強(qiáng)勢,原油、燃料油大幅上漲,主要是 OPEC+會議大幅調(diào)減產(chǎn)量計劃刺激市場?;窘饘倨?, LME 交易所就關(guān)于禁止俄羅斯金屬產(chǎn)品交易問題向會員征求意見,歐美 PMI 數(shù)據(jù)持續(xù)低迷,需求有下降預(yù)期。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,其中棕櫚領(lǐng)漲油脂,油料偏弱。整體看,假期商品總體偏強(qiáng),個別品種外盤漲幅巨大,明日開盤建議先以觀望態(tài)度為主,謹(jǐn)慎交易。
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