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江海匯鑫早報2020.09.28

時間:2020-09-28

市場信息要點:宏觀/產(chǎn)業(yè)/品種信息
★ 【宏觀】
1、8月份,隨著國內疫情防控取得重大成果,“六穩(wěn)”“六?!比蝿章鋵嵆尚找骘@現(xiàn),企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況好轉,供需循環(huán)逐步改善,工業(yè)企業(yè)利潤穩(wěn)定增長。8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長19.1%,延續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。從1―8月看,累計利潤同比下降4.4%,降幅比1―7月份收窄3.7個百分點。
2、從2021年10月起將中國國債納入富時世界國債指數(shù),具體納入時間待當年3月最后確認。這一里程碑事件充分表明,隨著中國經(jīng)濟穩(wěn)健復蘇和開放水平持續(xù)提升,國際投資者對華投資意愿和信心顯著增強,中國融入全球資本市場和國際金融體系的步伐不斷加快。
3、財政部部長助理歐文漢出席全球財富管理論壇上海峰會時表示,當前和今后一個階段,積極財政政策主要任務仍是進一步消化疫情等不利影響,穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤,為未來經(jīng)濟發(fā)展奠定基礎。既要注重主動作為,發(fā)揮自身優(yōu)勢,又要注重協(xié)調配合,與貨幣政策等宏觀調控政策共同發(fā)力。
★ 【產(chǎn)業(yè)】
1、東北今冬煤炭供應形勢嚴峻,多個地市保供壓力極大。中電聯(lián)燃料分會副秘書長葉春稱,總體來看,今冬煤炭保障情況非常不樂觀。在蒙東煤炭產(chǎn)量無明顯增加的情況下,初步預估,今冬明春東北整體電煤供應缺口在3700萬噸左右,有可能是2016年以來電煤供需形勢最為緊張的一年。
2、伊拉克國家石油營銷組織SOMO負責人:伊拉克承諾遵守歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議,但庫爾德斯坦地區(qū)不受控制的石油產(chǎn)量令伊拉克總體減產(chǎn)執(zhí)行率降至85%。俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部公布的數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯預計其石油產(chǎn)量將在2022年4月歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議結束后上升。預計俄羅斯石油產(chǎn)量將在未來三年增加至5.6億噸或1120萬桶/日。
市場觀點及交易策略:
股指國債:滬深兩市成交低迷,建議節(jié)前對股指保持觀望為主。
黑色:鐵礦表現(xiàn)跟隨成材,以當前鋼材產(chǎn)量結構來看,若十一假期前后需求沒有達到顯著超出同比的增長,鋼材4季度庫存壓力較大。近期恒大債務問題或成為觀察政府對于地產(chǎn)態(tài)度的樣板。當前市場不確定性較多且沒有明顯趨勢,建議節(jié)前降低持倉風險。
有色板塊:三季度初秘魯銅礦產(chǎn)出快速回升至去年同期水平,并且,智利政府積極穩(wěn)定生產(chǎn),有利于銅礦產(chǎn)量恢復,全球銅礦產(chǎn)量4季度有望恢復到去年同期水平,精銅產(chǎn)量也出現(xiàn)恢復性增長。4季度海外消費增長放緩,中國銅消費繼續(xù)回落,全球銅消費將走弱,銅價下行壓力加大。
農(nóng)產(chǎn)品:整體以調整為主,經(jīng)過上周調整,油脂油料價格逐漸理性,當前粕類與油脂或玉米價格對比,處于偏低水平,可逢低輕倉多豆粕操作。白糖8月進口超預期,當前國內庫存偏低,節(jié)后可逢低輕倉試多。
貴金屬:美財政刺激政策能否順利出臺對后續(xù)貴金屬影響較大,黃金白銀當前波動劇烈,建議暫時觀望為主。
能源化工:玻璃現(xiàn)貨價格高位震蕩或小幅下跌,當前盤面價格有較高貼水,純堿當前利潤較好,但開工率低,暫時觀望為主。

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